Notre Métier : ‘Money Doctor’


Sachez vous entourer de compétences dans les domaines qui vous sont étrangers.

Le problème :
Vous n’avez ni le temps ni les moyens d’analyser votre situation et les solutions qui s’offrent à vous. Nous sommes là pour rendre simples et intelligibles des produits financiers complexes et variés.

La solution : le ‘Money Doctor’

Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine à chaque étape de votre vie :
- La constitution d’une épargne en tant que jeune actif
- La valorisation de votre patrimoine
- La préparation de la retraite
- La perception de revenus complémentaires
- La transmission de votre patrimoine

Afin d’assurer la pérennité de notre relation, nous avons une idée directrice :

Notre meilleure publicité est celle véhiculée par des clients satisfaits.

Et c’est pourquoi nos intérêts sont liés. Pour l’avoir compris il y a fort longtemps, nous pensons être à l’abri des conflits d’intérêts.
En notre qualité de courtier, nous nous positionnons du côté de notre client.

Notre démarche de Conseiller en Investissement Financier

Nos missions sont réalisées dans le cadre rigoureux et transparent du statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier), réglementé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

  • Situation patrimoniale détaillée : lors d’un premier rendez-vous, nous recueillons l’ensemble des informations relatives à votre situation patrimoniale, à vos objectifs, et à vos critères d’investissement.

Nous vous remettons le Document d’Entrée en Relation (cliquer ici pour y accéder), reprenant toutes les informations légales de la société, son organe de direction, ses garanties, le mode de rémunération ainsi que les partenaires fournisseurs sélectionnés.

  • Avant d’entamer toute collaboration, nous vous faisons signer une Lettre de Mission définissant le cadre de notre intervention.

Après analyse de votre situation, vos objectifs, votre tempérament d’investisseur et les solutions qui s’offrent à vous, nous vous présentons lors d’un second rendez-vous nos préconisations. Notre qualité de conseiller en investissements financiers ( CIF ) nous permet d’analyser en permanence les différentes solutions proposées par le marché et de choisir la plus adaptée à votre situation personnelle.

  • Nous vous présentons la synthèse de notre mission sous forme de rapport écrit.
  • Nous mettons en place la stratégie d’investissement retenue et vous proposons un service de suivi de cette stratégie dans la durée.
  • Nous restons disponibles à tout moment pour répondre à vos interrogations et discuter avec vous de vos projets et objectifs.